[Strofa 1]
È mezzanotte e cu 'sta bella luna
Nisciuno sape la 'ntenzione mia
'A sape sulo chi s'ha da affaccià
'A sape sulo chi vo' bene a me

[Ritornello]
Nun t'affaccià si siente 'a voce mia
Nun t'affaccià si siente 'a serenata
Je mo nun canto pe' tté, canto pe' n'ata
Ca nun s'affaccia si t'affacce tu

[Strofa 2]
Parole doce e fronne de suspire
È 'na catena 'e vase longa assaje
Chist'è l'ammore ca a me me 'ncatenaje
Chist'è l'ammore ca suspira e chiagne

[Ritornello]
Nun t'affaccià si siente 'a voce mia
Nun t'affaccià si siente 'a serenata
Je mo nun canto pe' tté, canto pe' n'ata
Ca nun s'affaccia si t'affacce tu
Je mo' nun canto pe' tté, canto pe' n'ata
Ca nun s'affaccia si t'affacce tu