[Куплет 1]
Прозрачный угловатый исполин
Шатается, как будто болен он
И собирает из морских глубин
Луной туда рассыпанный огонь
Разорван купол неба, а за ним
Другой, такой же, но ещё черней
За ним стена из шёпота и дыма
Под ним страна из бликов и огней

[Припев]
Загадочен сумрак и свят
На обрыве над морем, в траве и цветах
Два человека лежат
Звёзды плывут в их открытых глазах
Они слушают, как шепчут волны
Туман на траве оставляет следы
Скоро птицы ночные умолкнут
И солнце взойдёт из воды

[Куплет 2]
Создали небольшие две волны
Те, чьи тела светились под водой
Их тёплый тихий смех достиг луны
Их ноги потревожили прибой
Их подкосила сладкая истома
Лежат в траве без сна и без движений
А темнота гудит от насекомых
Как будки всех высоких напряжений
[Припев]
Загадочен сумрак и свят
На обрыве над морем, в траве и цветах
Два человека лежат
Звёзды плывут в их открытых глазах
Они слушают, как шепчут волны
Туман на траве оставляет следы
Скоро птицы ночные умолкнут
И солнце взойдёт из воды

[Куплет 3]
Простит мне вечность каждую оплошность
Есть счастья по чуть-чуть на всех людей
И мысленно всегда вернуться можно
На остров наш, летящий в пустоте
В наш странный мир из шёпотов и бликов
Дрейфующий в пространстве материк
И, как туда пробраться, как проникнуть
Никто не знает, кроме нас двоих

[Припев]
Загадочен сумрак и свят
На обрыве над морем, в траве и цветах
Два человека лежат
Звёзды плывут в их открытых глазах
Они слушают, как шепчут волны
Туман на траве оставляет следы
Скоро птицы ночные умолкнут
И солнце взойдёт из воды