サーカス団の夜ふけがくれば　酔ひどれ芝居の幕があく
月夜のばんは　不思議でござる　鳥は飛ばずに土をはう

腹話術師の男がひとり　飲んで夢みて戯れうたう
一人芝居は　気楽でござる　誰れのうらみもかいはせぬ

酔いざめ悲しい男の側で　売られた娘の忍びうた
つぎ行く街は　いずこでござる　異人の住んでるこわいまち

娘が見あげた夜空にひかる　星は月夜の見はりばん
ひととき願いをかけとうござる　夢のかけらの流れ星

サーカス団の夜ふけがくれば　酔ひどれ芝居の幕があく