[Verso 1: FF]
Solidão, ela vã
Que cobre tudo
Amargura e minha boca
Sorri seus dentes de chumbo

Solidão, palavra
Cavada no coração
Resignado e mudo
No compasso da desilusão

[Refrão: FF]
Desilusão
Desilusão!
Danço eu, dançam vocês
Na dança da solidão
(x2)

[Verso 2: Lura]
Camélia ficou viúva
Joana se apaixonou
Maria tentou a morte
Por causa do seu amor

Meu pai sempre dizia:
"Meu filho, toma cuidado!"
Quando eu penso no futuro
Não esqueço o meu passado e...

[Refrão: Lura & FF]
Desilusão (desilusão)
Desilusão!
Danço eu, dançam vocês
Na dança da solidão

Desilusão (desilusão)
Desilusão!
Danço eu, dançam vocês (dançam vocês)
Na dança da solidão
[Verso 3: FF & Lura]
Quando vem a madrugada
Meu pensamento vagueia
Corro os dedos na viola
Contemplando a lua cheia

Apesar de tudo existe
Uma fonte de água pura
Quem beber daquela água
Não terá mais amargura e...

[Refrão: FF & Lura]
Desilusão (desilusão)
Desilusão!
Danço eu, dançam vocês
Na dança da solidão

Desilusão (desilusão)
Desilusão!
Danço eu, dançam vocês
Na dança da solidão

Na dança da solidão
Na dança da solidão...