[Verse 1]
Pada suatu musim panas
Sebuah sarkas kembara tiba di pekan
Dari perkampungan bawah sana
Dan aku mula bertanya-tanya
Apabila kulihat seorang wanita pada trapez terbang
Bergayut di udara dengan sangat mudah
Aku ada alusmitai
Dan ketika kuterpinga-pinga, aku ternampak dia
Dan dia mengenyit matanya padaku
Dan hatiku berdegup kencang
Apabila kulihat seorang wanita pada trapez terbang
Menarik perhatian ramai dengan sangat mudah

[Chorus]
Dialah cahaya yang menerangi kegelapan
Wanita itu diangkat seperti rama-rama
Apabila dia lihat padaku, aku rasa aku boleh terbang
Dan di bawah lampu sarkas
Aku mungkin sudah jatuh cinta pada malam itu

[Verse 2]
Ringan daripada bulu pelepah
Tetapi aku berhati-hati dengan berat hati
Dia seperti sudah jatuh cinta selamanya
Dan aku mula bertanya-tanya jikalau
Aku perhatikan wanita yang berada di trapez terbang itu
Mengenyitkan mata dengan sangat mudah
Dan [?]
Oh, mewah dan anggun
Konfeti menghujani ketika dia dibawa naik ke udara
Seperti malaikat [?]
Dia membuat hatiku sakit
Apabila kufikir pada wanita yang berada pada trapez terbang itu
Mencairkan hatiku dengan sangat mudah
[Chorus]
Indahnya [?]
Megahnya pameran sekumpulan haiwan
Apabila dia lihat padaku, aku rasa hampir boleh terbang
Dan di bawah lampu sarkas
Aku mungkin sudah jatuh cinta pada malam itu

[Interlude]
Tuan-tuan dan puan-puan
Selamat datang ke persembahan terhebat di muka Bumi ini

[Bridge]
(Dan [?])
Aku sudah terpikat
(Dan [?])
Segala kilauan dan glamor itu
(Dan [?])
Aku sudah terpikat
Dan begitulah wanita di trapez terbang itu
Membuatku terjatuh dengan sangat mudah

[Verse 3]
Dan dengan hati yang telah terpikat
Dia senyum dan lambai dan tunduk
Orang ramai sangat terpukau
Dan aku terpersona
Apabila wanita yang berada di trapez terbang itu
Hilang seperti pesona siulan dalam bayu
Dan menghancurkan hatiku dengan sangat mudah
[Chorus]
Kami menggegarkan suasana dengan tepukan gemuruh
Dia seakan tenggelam dengan sorakan orang ramai
Aku menunggu sampai badut-badut
Menurunkan tenda sarkas
Dan tidak lama lagi pagi akan tiba
Aku mencari-cari tapi wanita itu sudah pergi

[Outro]
Aku berasa sangat sedih dalam sehari dua
Kemudian aku pun faham dan tahu
Aku boleh larikan diri dengan sarkas kembara itu