[Куплет 1]:
Цирк давно уехал, а клоуны остались
Им лишь только лужи осенние остались
Лишь остались драные картонные коробки
Битые бутылки, тряпки, пробки

[Припев]:

Если пуля в голове, то это надолго
Если в голове снаряд, это навсегда
В городе свирепствует банда диких клоунов
По четыре клоуна на каждого мента!

[Куплет 2]:
Клоуны шатаются пьяные по улицам
По подъездам и подвалам яростно целуются
Арлекины и Пьеро сволочи и мразь
Цирковые колпаки им облепила грязь

[Припев]

[Куплет 3]:
Лютый и безжалостный холод наступает
В клоунских ботинках ноги замерзают
Лихорадит, жрать охота и башка болит
Возмущенный разум клоунов кипит
[Припев]