Ihr überirdisch Antlitz
Zieht jeden in den Bann
Voll Anmut schwebt sie durch den Raum
Die Schritte hört man kaum

Die langen Haare offen
Erschien sie eines Nachts
So glitt sie lautlos herein
Im sanften Mondesschein

Schöner als der Morgen
Und schwärzer als die Nacht
Ich sehne mich nach ihrem Kuss
Auch wenn ich dafür sterben muss...

Bis zum Morgengrauen
Sind wir beide vereint!
Bis zum Morgengrauen
Ein Wesen der Nacht!
Bis zum Morgengrauen
Sind wir beide vereint!
Bis zum Morgengrauen
Die Wandlung vollbracht!

Ihr glockenhelles Lachen
Die Zähne blitzten hell
Sanft lehnt sie sich an mich
Ihr Hauch steift mein Gesicht

Die vollen Lippen rot wie Blut
Erschien sie eines Nachts
Sie neigt sich über mich
Schwarzer Engel führe mich

Schöner als der Morgen
Und schwärzer als die Nacht
Ich sehne mich nach ihrem Kuss
Auch wenn ich dafür sterben muss...

Bis zum Morgengrauen
Sind wir beide vereint!
Bis zum Morgengrauen
Ein Wesen der Nacht!
Bis zum Morgengrauen
Sind wir beide vereint!
Bis zum Morgengrauen
Die Wandlung vollbracht!

Bis zum Morgengrauen
Ein Wesen der Nacht!
Bis zum Morgengrauen
Die Wandlung vollbracht!

Bis zum Morgengrauen
Ein Wesen der Nacht!
Bis zum Morgengrauen
Die Wandlung vollbracht!