Existe muita tristeza
Na rua da alegria
Existe muita desordem
Na rua da harmonia

Analisando essa história
Cada vez mais me embaraço
Quanto mais longe do circo
Mais eu encontro palhaço

Cada vez mais me embaraça
Analisando essa história
Existe muito fracasso
Dentro do largo da Glória

Analisando essa história
Cada vez mais me embaraço
Quanto mais longe do circo
Mais eu encontro palhaço