Serenata quasi a mezzanotte
Guardie e ladri che si fanno a botte
E i ragazzi da soli
Sono ancora romantici

Serenata per i separati
E i bambini soli e un pò sperduti
Che si addormentano
Tardi con mamma TV

Serenata per igovernanti
Se cantassero andremmo più avanti
Per i pensionati
Un anno e un soldo in più

Serenata per i gatti neri
Per i vecchi artisti e i camerieri
Perchivende l'amore
Lungo la via

Affaciati alla finestra bella mia
T'invento una canzone e una poesia
E metti il vestito più bello e andiamo via
Un gatto e un cuore e tu
Che compagnia!
Serenata forse un pò ruffiana
Ma sa di pane caldo ed e paesana
Come una domenica
Quando era domemca

Serenata per i giorialisti
Con l'inchiostro ancora sulle mani
Che nella notte hanno scritto
E sanno già il domani

Affaciati alla finestra bella mia
T'invento una canzone e una poesia
E metti il vestito più bello e andiamo via
Un gatto e un cuore e tu
Che compagnia!

Affaciati alla finestra bella mia
Nell'aria c'è una voglia di allegria
Serenata mica della Luna
Se la canti portera fortuna
Serenata serenata

Affaciati alla finestra bella mia
Nell'aria c'è una voglia di allegria
Serenata mica della Luna
Se la canti portera fortuna
Serenata serenata