[TIMON & (PUMBAA)]
Io l'ho già capito (Cosa?)
Ma loro ancora no! (Chi?)
Si stanno stanno innamorando e il nostro trio
Diventerà un duo (Oh)
Fra stelle e pleniluni
(Imitando l'accento francese)
C'è un aria di magia
(Tornando alla voce normale)
È un attimo così romantico
Vedrai, lo porta via

[NALA]
E l'amore avvolgerà
I sogni e la realtà
Fra tutti c'è
Perfetta armonia
E ognuno incanterà

[SIMBA]
Per dirle che io l'amo
Dovrei spiegar perché
Fantasmi e luci del passato
Ritornano da me

[NALA]
Qualcosa mi nasconde
Ma io non so cos'è
Perché non vuole rivelare
Che in lui c'è un vero re?
[CORO]
E l'amore avvolgerà
I sogni e la realtà
Fra tutti c'è
Perfetta armonia
E ognuno incanterà
E fra voi si poserà
Un mondo di magia
E il giorno poi
Le ombre dissolverà
Spalancherà la via

[TIMON]
E lui non ha
Che lei ormai
Nei pensieri suoi

[PUMBA]
Il nostro trio
È un'altra storia

[TIMON & PUMBAA]
Non tornerà
Con noi