[בית 1]
גברת מזרחי, את כל הזמן בוכה
בקרוב יגיע החורף
ועם הגשם מי ישמע
רואה אותך יוצאת עצובה, שקטה
גברת מזרחי אפשר קצת לדבר
אני גר קומה למעלה
והאמת גם לי חסר
גם לי צובט צחוקם של הילדים
תראי איך הם משחקים

[פזמון]
האור יורד, הצבעים מתחלפים
אחת לבד, זו שעתם של הזאבים
?לסגור, לשמור, מתי תוותרי
אקשיב, רק תדברי

[בית 2]
?גברת מזרחי, אולי תסעי קצת לטייל
החתול שלך יהיה אצלי
לי לא מפריע כשהוא מיילל
הרי מה כבר יש לי לעשות
לשתוק, לשתוק, לשתות

[פזמון]
האור יורד, הימים מתקצרים
אחת לבד, זו שעתם של הזאבים
?לסגור, לשמור, מתי תוותרי
אקשיב, רק תדברי

[אאוטרו]
גברת מזרחי, זה נחמד כשיש שכנים
גם לי יש סיפור קטן שמלווה אותי כבר שנים