[Verse 1: K.vsh]
싸워, 보란 듯이
부서질 때까지
넌 내가 제일 밉고
내가 제일로 나쁜 놈이니까
너다워
난 술로 또 잠시
내 자신을 달래
한 병으로는 모자르니까
서로의 입은 꾹 닫힌 지 오래됐지
미안하단 말 한마디가 어려운 건지
네 속도 내 속과 비슷할 거야
'그만할까'라는 생각도 들 거야
싫다면 일어날게
괜찮다면 먼저 갈게
곁에 없는데도
나름 괜찮게 잘 지내

[Chorus: K.vsh]
새벽 열두 시 반, 전화해
열두 시 반, 기다려
시간이 나면 전화해
시간이 가면 연락 줘
새벽 열두 시 반, 전화해
열두 시 반, 기다려
시간이 나면 전화해
네 시간이 나면 연락 줘
새벽 열두 시 반
[Verse 2: CHEEZE with K.vsh]
후회 없는 듯이 넌
매번 밀어내
넌 이해 못해 날
보지 못하니까
너다운 것 같아
그래, 이런 결말 익숙하다고 그 말
더는 모르겠으니까
서로가 잡던 손을 놓은 채
눈을 마주쳤던 그 순간
잡은 손을 놔야 했으니까
잠깐 멈춰 기다려줄래?
멀어지고 싶지 않아 난
너의 손을 놓을 순 없으니까

[Chorus: K.vsh]
열두 시 반, 전화해
열두 시 반, 기다려
시간이 나면 전화해
시간이 가면 연락 줘
새벽 열두 시 반, 전화해
열두 시 반, 기다려
시간이 나면 전화해
네 시간이 나면 연락 줘
새벽 열두 시 반
[Verse 3: K.vsh]
다시 깨면 아무렇지 않다
밤이 되면 또 추억에 잠겨
그때를 또 회상하고
지워낼 수가 없다고
너와의 기억도 다 추억이 되고
잊혀질 때쯤에 생각나
너도 나와 똑같을까
열두 시 반에
새벽 열두 시 반