[Verso 1: Marisa Monte]
Solidão é lava que cobre tudo
Amargura em minha boca
Sorri seus dentes de chumbo
Solidão, palavra cavada no coração
Resignado e mudo
No compasso da desilusão, viu

[Refrão: Marisa Monte, Marisa Monte & Gilberto Gil]
Desilusão, desilusão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão, viu
Desilusão, desilusão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão

[Verso 2]
Camélia ficou viúva
Joana se apaixonou
Maria tentou a morte
Por causa do seu amor
Meu pai sempre me dizia:
"Meu filho, tome cuidado
Quando eu penso no futuro
Não esqueço o meu passado"
[Refrão: Marisa Monte, Gilberto Gil, Marisa Monte & Gilberto Gil]
Desilusão, desilusão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão, viu
Desilusão, desilusão
Danço eu, você
Na dança da solidão

[Ponte: Marisa Monte]
Quando vem a madrugada
Meu pensamento vagueia
Corro os dedos na viola
Contemplando a lua cheia
Apesar de tudo, existe
Uma fonte de água pura
Quem beber daquela água
Não terá mais amargura

[Refrão: Marisa Monte, Marisa Monte & Gilberto Gil]
Desilusão, desilusão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão, viu
Desilusão, desilusão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão
[Saída: Marisa Monte]
Danço eu, dança você
Na dança da solidão
Danço eu, dança você
Na dança da solidão
Desilusão, ooh