[Chorus: Tablo]
너의 차가운 눈빛과 말투가 spoiler
너의 모든 행동 속에 우리의 끝이 보여
아니라고 말해도 느껴지는 spoiler
끝까지 봐야 할까? 지금 떠나야 할까?
반전이 있을까봐

[Verse 1: Tablo & Mithra Jin]
무슨 생각해? 두 번 묻자 날 봐
또 대답 아닌 대답을 해, "내일 비가 오려나 봐"
다시 창 밖을 보는 너, 요즘 자주 보는 너의 옆모습
넌 한숨을 쉬고 넘쳐 솟는 정적에 잠기는 나
빠져들면 안 되는 망상, I know, 내 직감은 위험해
한 번 발 들이면 deep 해질 놈, 내 예민함은 심해
난 알지 왜 뜻 모를 한 숨이 잦아지는지
떠나가는 마음은 한숨 한숨씩 자릴 비우지

[Verse 2: Mithra Jin]
왠지 예전보다 바쁜 생활
연락이 드문 날들과 마지못해 하는 대화
그 썼다 지우는 말들, 다 복선이겠지
우연인지 몰라도 요즘은 시계를
볼 때마다 등진 분침과 시침
둘이 잠시 보여주는 미래, 전부 cliché
수백 번은 본 듯한 이 뻔한 장면들인데
왜 난 가슴을 졸이는지
우리 시작에 했던 많은 약속들 바빠서 잊은 건지
아님 벌써 잊기 바쁜 건지
[Chorus: Tablo]
너의 차가운 눈빛과 말투가 spoiler
너의 모든 행동 속에 우리의 끝이 보여
아니라고 말해도 느껴지는 spoiler
끝까지 봐야 할까? 지금 떠나야 할까?
반전이 있을까봐, I can't let you go

[Verse 3: Mithra Jin & Tablo]
난 크게 들려, 하지 않은 말도
애써 아닌 척 하지만 난 알고 있어
갈수록 내 숨통을 쥐는 이 망할 촉
어쩌면 내가 내 헛된 fantasy에 널 가둬둔 건지도
맞지 않는 배역에 너 역시 내게 맞춰준 건지도
버릇처럼 사랑한다고 말할 때도 늘 딴 생각
대사와는 다른 표정, 어긋난 자막

[Verse 4: Tablo]
영화 같은 사랑을 하고 싶던 내게 걸맞은 벌인 걸까?
끝내 너의 맘을 물어도 대답은 언제나 열린 결말
그래, 우리 늘 반전에 반전이었고 숨 막히는 장면의 연속
그 뜨거웠던 지옥보다 못한 이 식어버린 감정의 연옥
난 끝이 보여, 상상, 그 영사기를 끄지 못해, 입에 술이 고여
Film 끊길 때 그나마 숨이 놓여
Just cut me out or kill me out, happy ending은 됐어
Don't let me fade out
[Chorus: Tablo]
너의 차가운 눈빛과 말투가 spoiler
너의 모든 행동 속에 우리의 끝이 보여
아니라고 말해도 느껴지는 spoiler
끝까지 봐야 할까? 지금 떠나야 할까?
반전이 있을까봐, I can't let you go

[Bridge: Tablo & Mithra Jin]
어쩌면 너와 난 첫 frame부터 결말이 예정된
미친 Charade
어쩌면 너와 난 첫 scene부터 마지막을 향해 행진
This is our last parade

[Chorus: Tablo]
너의 차가운 눈빛과 말투가 spoiler
너의 모든 행동 속에 우리의 끝이 보여
아니라고 말해도 느껴지는 spoiler
끝까지 봐야 할까? 지금 떠나야 할까?
반전이 있을까봐, I can't let you go

[Outro: Tablo]
끝이 보이지만 baby, don't let go
단 한 장면이라도 놓칠까봐 girl, I can't let go
I can't let you go
끝이 보이지만 baby, don't let go
단 한 장면이라도 놓칠까 봐 girl, I can't let go
The end?