[Intro: Choiza & Gaeko]
One, two, three, four
Return, return (oh oh, oh oh)
Return, return (oh oh oh)

[Verse 1: Choiza]
아직 눈 뜨고 꿈꿨을 때
뭘 잘 몰라서 아직 겁 없을 때
연애가 어색해 행동이 서툴 때
사우나에서 편하게 바지 벗던 때
그때그때 차 없이 걷던 때
악기 사려고 돈 백을 꿨던 때
틈만 나면 중고 LP를 뒤졌던 때
버리는 짐 없이 이사 다녔던 때
나 때론 돌아가고 싶어 (싶어)
그 시절 그 때로
그녀들은 이뻤지, 이뻐, 맨 얼굴 그대로
매일 밤 나는 술 되고
설레는 밤거리를 헤맸지, 사랑을 쫓는 술래로
호기심 가득했지 낯선 나라 낯선 무대로
이젠 시차 땜에 죽겠고
먹어도 먹어도 먹어도 배 안 부르던 그때로
눈앞에 모든 게 좀 더 선명하던 때로

[Chorus: THAMA]
눈에 선한 기억들이 다시 몰려와
거울 속 내 모습에 피로가 밀려와
We better return, we better return
We better return, we better return, yeah
[Verse 2: Gaeko]
실수인지 모르던 때, 망가짐을 즐기던 때
웃으며 틀리던 때, 틀려도 웃던 그때
관계 덜 계산할 때로
가벼운 지갑을 창피해하지 않던 때로
넘어서야 할 album이 없을 때로
부담감이 한계점 아래일 때로
열정이 끓는점 위였을 때로
시도 때도 없이 피가 거꾸로 솟았을 때로
윗물이 맑았을 때로
아랫물도 넓은 바다로 흐를 수 있던 때로
잘 알지 못했던 때로
모든 것을 안다고 착각치 않았던 때로
차에선 창밖을 멍하니 바라보던 때로
밖에선 하늘을 뚫어지게 바라보던 때로, uh
정말 돌아가고 싶은 건
돌아가고 싶은 게 하나도 없던 그때로

[Chorus: THAMA]
눈에 선한 기억들이 다시 몰려와
거울 속 내 모습에 피로가 밀려와
We better return, we better return
We better return, we better return

[Verse 3: THAMA]
I just wanna get my party once again
그래, 그때 거기, 다른 시간 속에
너와 내가 다시 닿을 수 있다면
I don't need to wake up, oh yeah
그래, 난 이 꿈을 벗어나지 못해
어차피 영화 속을 벗어나지 못해
We can't return, we can't return
[Verse 4: Gaeko & Choiza]
가만히 쳐다보네, 거울은 멀쩡한데
산산조각 난 마음은 유리같애
도저히 단순해지지가 않아 삶이
돌아가고 싶어, 얼굴이 딱 하나뿐이었을 때
바람에 의지하면 될 걸 왜 굳이 맞서려고 할까
내가 변하는 게 빠를까
변하지 않는 걸 받아드리는 게 빠를까

[Outro: Gaeko, Choiza, THAMA]
Return, return
Return, return
Return, return
Return