Утро (Utro)
Что-то не то творится (Something Is Going Wrong)
[Текст песни "Что-то не то творится"]

[Куплет 1]
Что-то не то творится
Нет благоденствия
Некому довериться
Не на что надеяться
Птица оплетается
Чёрною змеёй
И снова гул нерадостный
Над рассерженной землёй

[Куплет 2]
Сердце бьёт тревогу
Недобрый ветер с запада
На дальнюю дорогу
За горизонты, за моря
Солнышко пугливое
Спряталось несчастное
И луна, ехидное рыло
Светится к несчастию
Лыбится к несчастию

[Припев]
Милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу
Мой милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу
[Инструментал]

[Аутро]
Милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу
Мой милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу
Милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу
Милый ангел, веди меня
За горизонты, за моря
В дальнюю дорогу