[Куплет 1]
Над рекою высоко, и небо встало на краю
Рядом с небом, над рекою, я стою на берегу
Камни падают с обрыва, камни катятся к воде
Птицы в небе разлетелись, небо вздрогнуло в руке

[Припев]
Мне пришлось разбить облака
Перезаплести берега
Всё перевернуть, переврать
Всё равно другого берега мне так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать

[Куплет 2]
Солнце давится от смеха, небо даже не глядит
Месяц просто с неба съехал, скрылся, где-то там блестит
Камни падают с обрыва, камни катятся к воде
Птицы в небе разлетелись, небо вздрогнуло в реке

[Припев]
Мне пришлось разбить облака
Перезаплести берега
Всё перевернуть, переврать
Всё равно другого берега мне так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать
[Инструментальный перерыв]

[Припев]
Мне пришлось разбить облака
Перезаплести берега
Всё перевернуть, переврать
Всё равно другого берега мне так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать
Так и не увидать