[Verse 1: Leeseo, *Rei*]

時は来た, It's 2AM
ささやき声に声を下げる
*夜が深くなるにつれて*
*もっと正直になれるような気がします*

[Pre-Chorus: Liz, **Gaeul**]
ご存知のとおり
時々、私はばかげた考えを持っています
他の人は推測することさえできません
*今、私たちはプライベート mode になっています*

[Chorus: An Yujin, *Jang Wonyoung*]
Off the record night
This late night conversation
終わらない
*No more time*
*No more kill my vibe*
*This late night*
*寝ない*

[Verse 2: Rei, *Jang Wonyoung*]
ええ、鍵のかかったドアの後ろ
あなたの心を少し覗かせてください
*出発し forbidden island*
*探す forbidden fruit*
*なんとなく禁じられているのかなぁと思うこともありますが, yeah*
[Pre-Chorus: An Yujin, *Gaeul*]
無邪気なマスクを脱いでください
あなたの最も暗い欲望を明らかにする
あなたが何も持っていない方法はありません
*今、私たちはプライベート mode にいます*

[Chorus: Liz, *Leeseo*]
Off the record night
This late night conversation
終わらない
*No more time*
*No more kill my vibe*
*This late night*
*寝ない*

[Post-Chorus: An Yujin, *Gaeul*]
Make it round on the ground, yeah
もっと近づいてください
それでは、開きましょう
Off the record night
This late night conversation
終わらない

[Verse 3: Rei, *Leeseo*, **Rei and Leeseo**]
**We're talking bout the late ni-ni-ni-ni-night conversation**
**Late night conversation**
**私は本当に夢中になることはできませんか?**
**だから他に何?**
*私はただ restaurant, café, 映画*
*そのような愛よりも少し特別*
こっそりとめまいがするものが欲しい
So this is my time, it's my time
[Bridge: An Yujin, *Jang Wonyoung*]
*チョーキング trailer*
*大きなひねりもあるはずです*
*Romantic ハーン phsyco*
*あなたが私を欲しがるなら、あなたはすべてに耐えなければならないでしょう(ああ)*
Love mе, love me
私に来て leavе me, leave me (Ooh)
日毎 killin', healin'
また叫びます stay in this night

[Chorus: Rei, *Gaeul*, **An Yujin**]
Off the record night (**Yeah**)
This late night conversation
止める
*No more time* (**No more time**)
*No more "kill my vibe"*
*This late night conversation* (**This late night conversation**)
*私は眠りに落ちません*

[Post-Chorus: Liz, *Leeseo*, **Jang Wonyoung**]
Moon is setting tonight, yeah
(*暗闇が少し濃くなってきました*)
より光沢のある your eyes
(*Lookin' it, lookin' it deep in the eyes*)
空の星を見る
**Off the record night**
**This late night conversation**
**私は眠りに落ちません**