[Куплет 1: Люк]
Іноді ти єдине, що я знаю
Єдине, що горить, як ночі стають холоднішими
Не можу відвести погляд, не можу відвести погляд
Благаю тебе залишитися, благаю тебе залишитися, так
Іноді ти незнайомка в моєму ліжку
Не знаю, чи ти любиш мене чи хочеш моєї смерті
Відштовхни мене, відштовхни
Тоді благай мене залишитися, благай мене залишитися, так

[Передприспів: Люк & Калум, Люк]
Поздвони мені вранці, щоб вибачитися
Кожна маленька брехня викликає в мене метеликів
Щось у тому, як ти дивишся моїми очима
Не знаю, чи я виживу

[Приспів: Люк, Усі, Люк & Калум]
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай
[Куплет 2: Люк]
Іноді ти – найкраще, що є в моєму житті
Іноді, коли дивлюся на тебе, я бачу свою дружину
Тоді ти перетворюєшся на когось, кого я не знаю
І відштовхуєш мене, відштовхуєш мене, так

[Передприспів: Люк & Калум, Люк]
Поздвони мені вранці, щоб вибачитися
Кожна маленька брехня викликає в мене метеликів
Щось у тому, як ти дивишся моїми очима
Не знаю, чи я виживу

[Приспів: Люк, Усі, Люк & Калум]
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай

[Бридж: Люк & Калум]
Кров на моїй сорочці, троянда в руці
Ти дивишся на мене так, ніби не знаєш, хто я
Кров на моїй сорочці, серце в руці
Все ще б'ється
[Приспів: Люк, Усі, Люк & Калум]
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай
Так брудно борешся, але любиш так солодко
Так гарно щебечеш, втім твоє серце має зуби
Дияволице пізньої ночі, поклади руки на мене
І ніколи, ніколи, ніколи не відпускай

[Аутро: Усі]
Зуби
Зуби
Зуби
Ніколи, ніколи, ніколи не відпускай