[Куплет 1]
Карты правду говорили
Вышла на туза
Сердце грустью защемило
Капает слеза
Яркий месяц не согреет
Долгой будет ночь
С фотографией твоей
Спит в кроватке дочь

[Припев]
Осень, не помог мой талисман
Бросил, свой карабль капитан
Бросил, как манетку в океан
Осень, нет любви, а лишь обман

[Куплет 2]
Можно жизнь начать сначала
И забыть тебя
Бог не Яшка, кому тяжко
Но судьбу не изменить
С ней не болуй
Дорог в жизни на губах
Первый поцелуй

[Припев]
Осень, не помог мой талисман
Бросил, свой карабль капитан
Бросил, как манетку в океан
Осень, нет любви, а лишь обман
[Куплет 3]
Милый весточка моя
Вдруг найдёт тебя
Ветер странник унесёт
В дальние края
По приметам к скорой встречи
Ты не проворонь
Листик с дерева осенний
Ляжет на лодонь

[Куплет 4]
В ожиданье , зажгу свечи
На столе вино
Сердце холодом сковало
Птица бьёт в окно
К арестанту на погост
Лёг осенний лист
Был застрелен при побеге
Вор-рецедивист