Paggising ko sa umaga
Araw-araw kitang hinahanap
Kahit ‘di ka makita
Makausap lang ayos na
Lagi kang nasa isip
Pati naman sa panaginip
Ko ika'y naghihintay na
Makasama ko sa t'wina
Hanggang dito na lang ba
Ako'y maghihintay sa ‘yo
Tatawag-tawagan mo ako
Hanggang sa umaga
Tayo'y laging nagtatawanan
Sa sarap ng kuwentuhan
Lagi ka nang pagmamasdan
Sa malayo nararamdaman ko
Nandito ka lang malapit
Naniniwalang ito'y pag-ibig
Pa-rap-pa-rap-pa-pa-pa-pa, ah-ha-ha-ha
Pwede bang ikaw na lang
Ang lumapit sa akin
‘Pag mapayapa na ating mundo
At ‘di tayo magkakalayo
Hanggang dito na lang ba
Ako'y maghihintay sa ‘yo
Tatawag-tawagan mo ako
Hanggang sa umaga
Tayo'y laging nagtatawanan
Sa sarap ng kuwentuhan
Lagi ka nang pagmamasdan
Sa malayo nararamdaman ko
Nandito ka lang malapit
Naniniwalang ito'y pag-ibig
Kahit ilang beses mong sabihin
Ikaw ay darating
Kailangan ko nang aminin
Nahihirapan ang damdamin
Tatawag-tawagan mo ako
Hanggang sa umaga
Tayo'y laging nagtatawanan
Sa sarap ng kuwentuhan
Mag-aantay ako hanggang sa (lagi ka nang pagmamasdan)
Hahanap-hanapin mo (sa malayo nararamdaman ko)
Kahit na dito nagtagpo (nandito ka lang malapit)
Naniniwalang ako'y sa 'yo