[Verse 1: Jay Park]
길거리를 걷다 보면
사랑 노래만 흘러나와
나는 왜 저런 게 낯설까
난 한국말까지 서툴러
번역기도 전혀 도움 안 돼
네 맘엔 어떨까 걱정만, no (Oh)
어떤 단어를 쓸지, I don't know
어떤 말을 할지, I don't know
나는 왜 이런지, I don't know
You're on my mind
어떤 단어를 쓸지, I don't know
어떤 말을 할지, I don't know
나는 왜 이런지, I don't know
You're on my mind
Baby, 정말 생각 안 나 (안 나)
Body language로 자신 있어
보여줄게 girl, just give me some your time, yeah
너를 보면 손에 땀 나, yeah
긴장 풀게 한 번 웃어줘
Let me take you on a magic carpet ride, uh, yeah

[Chorus: Jay Park]
손을 잡아 따라와
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사
손을 잡아 따라와
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사
[Verse 2: IU, Jay Park]
너무 완벽하지 않아도
걱정 마 네 맘을 조금 알 것 같아
네게 좀 더 다가서 볼까
고민해 매일 밤
길거리를 걷다 보면
계속 계속 네 생각이 나
이런 내 모습이 왜 낯설까
번역기 위에서
헤매는 네 손가락까지
자꾸만 생각이 나는 걸, okay
Body language도 (Huh) 나는 괜찮아 (Woah)
But, 생각 안 나면 그냥 웃어줘 (Ha-ha)
모든 것을 알려줄게 오늘 밤 (Uh-huh, okay)

[Pre-Chorus: Jay Park]
내가 나쁜 남자처럼 보여도
너를 볼 때면 맘이 여려져
I wouldn't mind, if I died in your arms

[Chorus: IU & Jay Park, Jay Park]
손을 잡아 따라와
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사
손을 잡아 따라와
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사
손을 잡아 따라와 (Ooh)
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사
손을 잡아 따라와
맑은 날씨 보름달
가르쳐줘 오늘 밤
가-나-다-라-마-바-사 (가-나-다-라-마-바-사)