[Intro: Junko Yagami & Ayuma Kasuga ]
空が海を抱くみたいに
愛し合えた奇跡を
もう一度だけ
もう一度だけ
幻でいい
Oh my God!

[Chorus: Junko Yagami]
ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて
ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて

[Transition: Yumi Kakazu]
Bye, bye!

[Verse: Junko Yagami]
黄昏のBay city
黙って抱きしめて

[Transition: Yumi Kakazu]
Bye, bye!
[Bridge: Junko Yagami]
空が海を抱くみたいに
愛し合えた奇跡を
もう一度だけ
もう一度だけ
幻でいい

[Transition: Yumi Kakazu]
Bye, bye!

[Chorus: Junko Yagami]
ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて
ああ あなたを追って
黄昏のBay city
ああ めぐり逢えたら
黙って抱きしめて
Bye, bye!
黄昏のBay city
黙って抱きしめて
Bye, bye!