Walang kasing tamis
Wala ring katumbas na pait
Nalalasahan ko sa hanging parating
Pangarap at asin at ang dagat na saksi

Lakas tira, lakas tsamba
Sa bawat pila ibat-ibang hinihiling
May pumipila paalis iba’y para manatili
At mayroong para magbigay aliw walang manghuhusga sa atin
Manila bay

Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik
Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik

Ahhh... ahhh…
Sumasaludo sa pagbalik
Ahhh... ahhh…

Ilang taon, ilang alon na’ng lumipas
Nakahilerang mga gusaling ‘di nayayanig
Maliban lamang sa sigaw ng mga lumipas at pumanaw
Sa kanilang abo umuusbong ang bagong Manila Bay

Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik
Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik
Ahhh... ahhh…
Sumasaludo sa pagbalik
Ahhh... ahhh…

Walang kasing tamis
Wala ring katumbas na pait
Manila Bay

Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik
Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong, Manila Bay

Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik
Tagiliran ng liwanag ilang pangarap ang pinusta
Sumasaludo sa paghatid, sumasalubong sa pagbalik