[בית 1]
תמיד את תהיי בשבילי אור זורח של בוקר טוב
של יום ראשון, של ים כחול
[טרום-פזמון]
קצה של הקשת ושיר במרפסת
את שרה לי, דמיינתי לי, את אומרת לי
[פזמון]
חלמתי ונשארתי קצת למעלה
למה נחמות באות בלילה
[בית 2]
נסע למצריים, אחרי זה אתיופיה
סירה קטנה, אוכל חם
[טרום-פזמון]
קצה של הקשת ושיר במרפסת
את שרה לי, דמיינתי לי, את אומרת לי
[פזמון]
חלמתי ונשארתי קצת למעלה
למה נחמות באות בלילה
[גשר אינסטרומנטלי]
[פזמון]
חלמתי ונשארתי קצת למעלה
למה נחמות באות בלילה