[Verse 1]
그래, 내가 마당쇠면 너는 해라 마당개
파랑색 하늘의 파랑새와 빨간 매도 다 아네
I'm the best라는 그 사실 과장 안 해
난 장담해, 그래, 난 좀 과감해
고추장 먹은 외국인의 혀로 칼 가네
한 판 할래? 하키 선수처럼 양쪽 장갑 빼, 남자답게
기분 좋기 싫어, 나는 화 날래
Rap을 들을 줄 알면 꼭 다 반해 내 화살에
난 살아 있는 전설이니까 신화 안 해
북극의 킹 크랩, 뭔 말이냐, 난 차갑게
잘라대, 까불면 난 투어 가이드, 널 관광해
아머를 달고 킹하면 나는 바로 화랑 택
날 요동케하면 회오리 안의 사람 돼
공부를 절대로 안 하는 꼴통의 가방에
들어가면 엄마가 와도 못 빠져 나와 얘
계속 돈 자랑해봤자 넌 실력이 가난해
구라를 자꾸 쳐도 안 먹히는 망한 뱀
망상에 빠진 니 뒤에서 나는 빵빵 대
뭔가 내고 만족하기 전 나 땜에 환장해
매일 밤, 넌 내가 망하는 것을 상상해
앞길이 깜깜해, 다른 말로 암담해
도망 가고 싶으면 거기가 좋대 암스테르담
간지를 닮고 싶은겨? 하나도 안 같애
어설픈 swag, TV 보고 왕창 따라해
장난해? 더 만만해, 모든 게 다 앙상해
모두 널 피해, 한편 Teddy 형도 날 찾네
솔로몬보다 넌 꾸며야 겨우 나가네
반면 난 범생 아니지만 족해 가방, 펜으로

[Verse 2]
난 해수욕장, 넌 목욕탕, 달라 노는 물이
부정 안 할래, 부러워, 모범생 노는 무리였지
새벽에 떠들 때 다 깼지 옆집
여자 세 명 없이, 난 깨트렸지 접시
가까운 사람들 얼굴에 칠했어 먹칠
증거 찾지 마, 증인했어, 머피의 법칙
유일하게 잘 했던 것은 사실은 없지
고백해, 난 하기만 하면 다 잘 했었었어, 씨
왕따 당해봤어? 난 선생이 괴롭혔어
창자 토하도록 술 마셨어 외로워서
돈 보다 먼저 난 가치를 매로 벌었어
눈이 멀었을 때 악마와 탱고를 쳤어
죽고 싶은 기분 알지? 나는 6학년 때
무릎 꿇고 울면서 기도 해, 매 망년회
운명은 말야 과거에서 찾아 내는 거네
그래서 나는 자꾸 어제 얘기를 또 꺼내
성장통이 끝나고 upgrade을 한 번 더
하게 되니 갈수록 너네가 우스워
그동안 있었던 일들 진실로 감사해
덕분에 난 어느 때보다 더 강하네
이제 눈을 뜨고 한 숨 쉬고 등 돌렸어
내 앞에는 찌질이들만 여기 모였어
한 때 내가 존경해 왔던 사람들도
알고 보니까 전부가 다 유다 종족

[Verse 3]
내 앞에서 raw라는 말은 하지마
맨날 눈치만 보는 너네들과 난 달라
음반 회사 만들고 나서 난 변할 뻔했지
미리 얘기할게, 난 앞 뒤 안 맞아 언행이
그래, 난 쓰레기, 지옥 가야 마땅해
내 인생 매번 뭐 되게 할 뻔한 악말 패
나를 왜 나으셨을까, 어머니, 미안해
입이 너무 드러워 맞는 게 없어 치약이
진짜 어울리는 음식은 사실 걍 쥐약이지
맨날 꾸는 꿈이 뭔지 알아? B.I.G지
2Pac, Marley, Kennedy와 같은 운명
애새끼들아, 내가 하는 말이 진짜 웃겨?
이대로 가사를 썼다간 나는 아주 분명
어느 날 신문에 뜰 거야, '사망' 또는 '충격'
그때는 미안하다 할래? 절대 하지 마
원래 도움 안 받고 해야만 하는 나니까
난 기억해, 도움을 받을 수 있을 때
영웅심리에 깝쳤다, 봐, 이렇게 됐지
오해를 받는 게 이제는 너무 즐거워
내일 변해도 당장 감정에게 꿇었어
손 대지 마, 다 죽여 버리기 전에
이해하는 척할 거면 먼저 카터 칼을 꺼내
그리고서는 그어, 그리고서는 즐겨
그리고 나서 나에게 왜 힘드냐고 물어
내가 볼 때 니넨 심각하게 순진해
좋은 정치하는 사람을 보는게 꿈이래
Spider Man 같은 개소리해, 장난하냐
힘 생기면 그 뒤에 책임이 따라 올 것 같냐
김정일이 타고나게 악해? 생각해 봐
너도 나도 똑같아, 목사들도 죄다
야광봉만 들고 있으면 다 될 것 같냐 Jedi
내 강아지는 못해도 너는 할 거야 배반
이해 할 수 없는 건, 왜 다들 외쳐 정의?
중딩이 사고 치면 죽여버리래 넌 뭐니?
닌 잘났냐? 넌 완벽해?
못 난 거 숨기려 남을 까면 매우 만족해?
그래서 나를 자꾸 까지? Hater들아
모두가 보는 앞에서 똑같게 할 수 있냐
Internet에선 아무나 할 수 있지, 이외수
다리 부러진 사슴은 잡지 하이에나도

[Verse 4]
아, 마디 세 보니 또 100마디 했네
존나 쉬워, 이젠 나의 학생들도 매일
해 오는 게 이거야, 그래 upgrade
이 바닥의 영웅은 나라고, 이 겁쟁이
진짜 gangster라면 나와봐, 얘기 좀 해
학교에서 노는 놈들, leader면 내 앞에 와-
내가 쓰는 안경 너에게 줄게
넘어질지도 모르니 난 서 있을게 뒤에
내가 보는 세상이 보여? 별로 안 예쁘지?
토 좀 작작해. 어른이 돼 애 새끼
R-A-W, 쓰지마 이 말
내 이빨엔 이미 꼈지 곰팡이가
니가 간지라고? 그거 농담이냐?
정신 나간 애들을 나는 좀 많이 봐
다행히 내 fan들은 다 몽블랑이야
홍대서 rap을 할 수 있는 공간이 다
정복 되서 꺼내지, 총, 칼, 미사일
장군이 지휘할 때 너는 폼 잡지 마
차렷해, motherfucker, 내가 지휘할 때 너는 폼 잡지 마

[Interlude]
이 새끼들 아직 덜 맞았어
Ayo, Psycho, 다시 좀 패자

[Verse 5]
날 낮추면서 말하면 난 한국 Top 3
아이돌도, 형들도, hater도 다 copy
몇 번째인지도 몰라 그래 이건 생색
근데 나도 인정 못 받았어 아직, 맹세해
영어를 제일 잘 해도 난 거의 안 써
동료들의 질투 땜에 패왕색을 감춰
그래 너 이 병신아, 속으로는 알면서
착각을 무기로 삼아 안도를 찾는 너
지금 난 참는 중이니까 안 받아 쳐
널 매치기 하게 되면 아플 거야 바닥도
니 뺨을 후릴 때 니 침이 갈 거야 도망
수업은 내가 끝내지, 넌 영원히 종강
난 이제 니 동생이 아냐, 또 만져봐
그럼 몸이 스페인어 인사처럼 올라 올라
Muy bien, VJ처럼 go easy 해
거북이랑 놀아, 난 쿠파나 꼬집을래

[Verse 6]
Yeah, 모두가 웃지도 못하는 분위기
물 속에서 널 뿔리지 좆밥아 널 죽이지
작년 연봉 거의 1억, 죽이지?
근데 1억은 니 세계 hip-hop 랭킹 순위지
내 line들은 소름을 돋게 해 두피 위
난 TV 관심 없어 그래도 형이 부르니
나가도 넌 어디든 안 돼, 심지어 쿡티비
Korean끼리 냉면 먹자, 이건 국수주의
길게 쓴다고 놀래? 진짜 쉽다니까
곧 천 마디도 내는데 뭐, 쉽다니까?
남자가 돼 봐, 엉덩이에 kiss 하지 마
모든 rapper랑 난 절대 비슷하진 않아
Hannibal Lecter 간지, 넌 내 식사니까
난 침 흘리며 갈고 있지 이빨, 식칼
내 자신감의 원천? 해 봐 되감기
병아리들 형한테 비약하면 계란찜
이해 못 했다면 텔레토비처럼 또
2인자도 내 반만 못 따라가 절대로
다시 한 번 말하지만 잡지마 폼
니가 구린 영어 할 때 전세계는 비웃고
Wannabe라는 말, 나쁜 거란다, 병신
차리는 건 둘 째고 일단 찾아 봐 정신
코스프레를 원했다면 난 갔겠지 전시회
손가락 부러뜨리기 전 수화 좀 그만해
비밀 하나 알려줄까? 그래, 넌 내 친구지
가짜들이 자꾸 구라쳐, 여기가 비수기
이건 믿음이 아냐, 이건 엄연히 경험
그래서 너네 머릴 소주잔처럼 꺾어
후에 목젖 위의 살을 아주 살짝만 벌려
그럼 의료진이 니 머리 위 이불을 덮어
J-O-N, JM chairman
달리는 길을 위해 달았지 에어댐
무단횡단하며 보러 와 like AOM
나는 중력이야 너가 어찌 제어해
절대 안 하는 질문은 '왜 욕해?'
국가대표들을 양산 할게, 베어백
잘 안 된다고 왜 묻냐, 4배로 해
세계 hip-hop에서 인정하게 될 레어템
되줄게, 여기 시계 태엽이
문익점 간지로 외국서 배워 올게
뻘쭘한 게 구린 rap이면 넌 꽤 어색
"저 오빠 원래 저래? 다 들려, 이래 원래?"
내 암살 준비하냐? 나랑 일 해볼래?
일단 옷 갈아 입고 나서 잡아봐 대걸레

[Outro]
그리고 난 이제 그만 할래 메롱
누가 최고냐고 더 이상 묻지 마
이미 듣고 있으니까, 나 지금 진지해
Psychoban, Moon Swings, Just Music, 그냥 음악이야
'Upgrade II' 잊지마, 다음 달에 나온다고 안녕, 평화