[Verse 1]
Another night 너와 이어진
어느 밤 주인이 없던
너무도 투명한 이 운명의 실이
날 실컷 들뜨게 해
꿈속 헤매듯 춤을 추고
나를 살아 있게 만든 너
어서 Taste my heart 내 맘 깊숙이
가득히 탐이 나 유혹했던 걸

[Chorus]
하얗게 번져가는 환상 너머
Mystery Lover
부드러운 손을 뻗어 날 감싸줘
Mystery Lover

[Verse 2]
Midnight 어느새 달빛에 잠긴 채
나만 홀로 여기에 어서
불러 줘봐 날 기다린 목소리로
Call my name 다시 내게 숨을 불어 넣어

[Verse 3]
널 위한 춤을 추고 (밤이 오면)
네 곁에 잠이 들고 (두려워 마)
어서 Taste my heart 내 맘에 묶인
뒤엉킨 외로움을 끊어내 줘 Girl
[Chorus]
하얗게 번져가는 환상 너머
Mystery Lover
부드러운 손을 뻗어 날 감싸줘
Mystery Lover

[Verse 4]
아름다운 기억 속 미소 짓던
Mystery Lover
돌아오지 않는 넌 여전히
내 Mystery Lover

[Verse 5]
아름다웠던 꿈이니 아득히
멀어져 가는 이 Reality, yeah
깊은 어둠 속 너만을 기다린
이 밤이 어루만진 시간이

[Verse 6]
왈츠처럼 난 너와 춤을 추길
아직도 아직도 넌 돌아오지 않아 넌

[Verse 7]
널 위한 춤을 추고 매일
네 곁에 잠이 들고 (두려워 마)
어서 Taste my heart 내 맘에 묶인
뒤엉킨 외로움을 끊어내 줘 Girl
[Chorus]
하얗게 번져가는 환상 너머
Mystery Lover
부드러운 손을 뻗어 날 감싸줘
Mystery Lover

[Outro]
아름다운 기억 속 미소 짓던
Mystery Lover
돌아오지 않는 넌 여전히 내
Mystery Lover