Frank Zappa
Geneva Farewell
Frank Zappa (lead guitar, vocals)
Ray White (guitar, vocals)
Steve Vai (guitar)
Tommy Mars (keyboards, vocals)
Bobby Martin (keyboards, saxophone, vocals)
Ed Mann (percussion)
Scott Thunes (bass)
Chad Wackerman (drums)

FZ:
Okay, if you throw anything else on the stage, the concert is over

UP:
Cherchez les personnes qui jettaient les cigarettes sur l'stage, s'il vous plait. Et ne jettez pas les objets sur le stage. Ne jettez pas les objets. Cherchez les personnes qui jettaient les cigarettes sur l'stage, s'il vous plait

FZ:
Houselights, the concert's over