Músicas
1. Miserere Nóbis - Gil & Capinan (Gil + Mutantes)
2. Coração Materno - Vicente Celestino (Caetano)
3. Panis et Circensis - Gil & Caetano (Mutantes)
4. Lindonéia - Gil & Caetano (Nara)
5. Parque Industrial - Tom Zé (Gil + Gal + Caetano + Mutantes + Coro + Tom Zé)
6. Geléia Geral - Gil e Torquato (Gil)
7. Baby - Caetano (Gal + Caetano)
8. Três Caravelas (Las Três Carabelas) - Caetano & Gil (Caetano + Gil)
9. Enquanto Seu Lobo Não Vem - Caetano (Caetano + Gal + Rita)
10. Mamãe, Coragem - Caetano & Torquato (Gal)
11. Bat Macumba - Gil & Caetano (Gil + Mutantes + Gal + Caetano)
12. Hino Ao Senhor do Bonfim da Bahia - João Antônio Wanderley & Arthur Salles (Caetano + Gil + Mutantes + Gal + Coro)

Capa e Título


Cenas

SEQUÊNCIA 5 - CENA 3

INTERIOR, NOITE. PALCO MAL-ILUMINADO DE TEATRO VAZIO. A CÂMERA DESCREVE UM TRAVELLING LENTO PARTINDO DO FUNDO DA PLATÉIA ATÉ CLOSE DO ATOR QUE SE ENCONTRA AO CENTRO DO PALCO. OS PERSONAGENS ESTÃO VESTINDO BLUE JEANS E CAMISAS CAQUIS. VÃO FALANDO À MEDIDA QUE A CÂMERA SE APROXIMA

GIL - Está encerrada a sessão

MOISÉS, CHARLES STARRET, ÁTILA (REI DOS UNOS), JOAN CRAWFORD ("THE WOMAN WHO LOVED JONNY GUITAR", CF: "LA CHINOISE"), ANNE FRANK E ROBERTO CAMPOS EM CORO: O Brasil é o país do futuro
CAETANO: Esse gênero está caindo de moda

CAPINAN: No Brasil e lá fora: nem ideologia, nem futuro

TORQUATO: Bacana. Está ótimo. Pode apagar

CORTA

SEQUÊNCIA 5 - CENA 4

EXTERIOR, DIA. CÉU DE CINEMA RUSSO (OU AMERICANO). PLANO GERAL. PERSONAGENS DISCUTEM ENTRE SI, MAS COMO ESTÃO DE PÉ SOBRE UMA BALAUSTRADA, OS POPULARES PENSAM TRATAR-SE DE UM COMÍCIO

TORQUATO - Será que o Câmara Cascudo vai pensar que nós estamos querendo dizer que bumba-meu-boi e iêiêiê são a mesma dança?

GAL - Eu trouxe o SuperBoy bi, a Luluzinha, o Carinho, o Tio Patinhas, o Zé Carioca...

O POVO - Queremos uma vitrola enxovalhada, uma vitrola enxovalhada, uma vitrola enxovalhada...

SEQUÊNCIA 5 - CENA 5

EXTERIOR, DIA CINZENTO. O MAESTRO ROGÉRIO DUPRAT NO ALTO DE UMA TORRE DE TV. AO FUNDO A CIDADE DE SÃO PAULO

ROGÉRIO DUPRAT - A música não existe mais. Entretanto, sinto que é necessário criar algo novo. Ou melhor, sei que alguma coisa nova se cria e a partir daí o resto não me interessa. Já não me interessa o municipal, nem a queda do municipal, nem a destruição do municipal. Mas, e vocês, mal saídos do calor do borralho, vocês baianos, terão coragem de procurar comigo? Terão coragem de fuçar o chão da real? Como receberão a notícia de que um disco é feito pra vender? Com que olhos verão um jovem paulista nascido à época de Celly Campelho e que desconhece Aracy & Caymmi & Cia.? Terão coragem de reconhecer que esse mesmo jovem pode ter muito que lhe ensinar? (PAUSA) Sabem vocês o risco que correm? Sabem que podem ganhar muito dinheiro com isso? Terão coragem de ganhar muito dinheiro? Terão mesmo coragem de saber que só desvencilhando-se do conhecimento atual que têm das formas puras do passado é que poderão reencontrá-las em sua verdade mais profunda?
Por acaso entendem alguma coisa do que estou dizendo? Baianos, respondam

A NOITE CAI, REPENTINAMENTE. ZOOM. SILHUETA DO MAESTRO AGARRADO À TORRE DE TV. ACENDE-SE A LUZ VERMELHA NO ALTO DA TORRE. OUVE-SE UMA VOZ AO LONGE, EM RESPOSTA AO CHAMADO DO MAESTRO
ADROALDO RIBEIRO COSTA - (Voz off, longínqua) - Enquanto nós cantarmos, haverá Brasil

CORTA

SEQUÊNCIA 5 - CENA 6

INTERIOR, NOITE. PAREDE AZUL, OS PERSONAGENS ENTRAM EM CAMPO, UM A UM. DIZEM SUAS FALAS E SAEM EM SEGUIDA

TORQUATO - Pode dizer palavrão?

CAETANO - Vocês são contra ou a favor do transplante de coração materno?

SEQUÊNCIA 5 - CENA 7

EXTERIOR, DIA DE SOL. NARA E OS MUTANTES PASSEIAM DE MÃOS DADAS E PÉS DESCALÇOS NA AREIA. TODOS OS CABELOS VOAM AO VENTO. PRAIA DE IPANEMA

NARA - Pois é... e Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga... e Pixinguinha...

OS MUTANTES - Pois é... e os Jeferssons' Airplane e os MAMMAA&Papas... e...

NARA - Pois é... e se pessoas se perdem nas ruas e não sabem ler e consultam consultórios sentimentais e querem ser Miss Brasil... e se perdem...

OS MUTANTES - E aquela distorção dá a ideia de que a guitarra tem um som contínuo... e até a boutique dos beatles se chama a maçã...

NARA - Pois é... falaram tanto...
CORTA

SEQUÊNCIA 5 - CENA 8

INTERIOR, NOITE. TOM ZÉ, SOZINHO NO QUARTO, LENDO A ANTOLOGIA NOIGANDRES. PAPÉIS COM ANOTAÇÕES ESPALHADOS. ELE PARA DE LER, ANOTA ALGUMAS COISAS NUM PAPEL. PARA UM INSTANTE. VOLTA A LER. FECHA O LIVRO E FICA PENSANDO. CÂMERA CORRIGE E APROXIMA-SE DO SEU ROSTO. CLOSE DE TOM ZÉ

CORTA

SEQUÊNCIA 5 - CENA 9

INTERIOR, NOITE. EXTERIOR, DIA. ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO. NARA, GAL, GIL, CAETANO, TORQUATO, CAPINAN E OS MUTANTES, FRENTE AO MICROFONE, OBEDECEM AO MAESTRO ROGÉRIO DUPRAT. UNÍSSONO

TODOS - As coisas estão no mundo, só que é preciso aprender

CORTA

SEQUÊNCIA 5 - CENA 10

INTERIOR, DIA. SALA DE UMA CASA EM NEW JERSEY. PLANO AMERICANO, CÂMERA IMÓVEL. JOÃO GILBERTO E AUGUSTO DE CAMPOS SENTADOS

AUGUSTO - E o que é que eu digo a eles?

JOÃO - Diga que eu estou daqui olhando pra eles